1) With effective from 1 Dec 2022, the interest rate of HKD outstanding balance will be adjusted. Click Here for details
2) The new Arrangement of Publicly Traded Partnership (PTP) Securities List will take effect on 7 Dec 2022. Click Here for details

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全新客戶迎新禮遇

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成功完成一次eDDA轉數,可享0.25% IPO貸款利息減免。 了解更多

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不管是自住還是投資,時富金融海外置業團隊及其合作伙伴可提供一站式環球市場資訊,並協助您尋找、安排及跟進物業按揭服務。

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上善理財客戶的資格

平均綜合理財總值達港幣1,000,000元或以上。綜合理財總值包括:
•   投資產品市值 (包括:證券、期貨、債券、基金)
•   戶口現金及結欠 (包括:港元、美元、人民幣)
•   具備儲蓄或投資成分的保險 (投資相連保險計劃包括保險計劃中的現金價值總額;其他儲蓄成分保險計劃包括保險計劃中的現金價值總額或已繳總保費,扣除任何已收取的年金金額(如適用),以較高者為準。)


條款及細則

專屬禮遇
1. 上善理財是由時富金融服務集團(下稱「本公司」)向客戶提供的服務。
2. 貴為上善理財客戶,您可享受本公司的專屬理財服務及特選產品優惠。可供您享用的產品、服務及禮遇之詳情已載於本公司網站,您可瀏覽本公司網站或向您的專屬客戶經理查詢。本公司可不時更改、增加或撤銷任何此等產品、服務及禮遇。您的專屬客戶經理會因應您的要求提供有關詳情。
3. 本公司可就產品及服務向上善理財客戶提供特惠費用及收費,以及優惠條款及息率。請向您的專屬客戶經理查詢現時向您提供的費用、收費、條款及息率資料。本公司可不時更改此等費用、收費、條款及息率資料並不作另行通知。

上善理財客戶的資格
4. 上善理財專為符合下述「綜合理財總值」要求的時富客戶提供:在開始享有上善理財服務之前連續三個曆月於本公司維持等值港幣1,000,000元或以上的平均綜合理財總值。

「綜合理財總值」包括以下項目:
- 投資產品市值 (包括:證券、期貨、債券、基金)
- 戶口現金及結欠 (包括:港元、美元、人民幣)
- 具備儲蓄或投資成分的保險*

*投資相連保險計劃包括保險計劃中的現金價值總額;其他儲蓄成分保險計劃包括保險計劃中的現金價值總額或已繳總保費,扣除任何已收取的年金金額(如適用),以較高者為準。
此等戶口的登記姓名及身份證明文件必須相同。

成為及維持上善理財客戶
5. 如您符合上文第4點所述的資格,您將會自動升級為上善理財客戶。
6. 在您成為上善理財客戶的首六個月後,本公司將於每個曆月結束後對上善理財客戶的資格進行審核。在審核時,您須於過往3個月在本公司維持等值港幣1,000,000元或以上之平均綜合理財總值,以維持未來六個月上善理財客戶的身分。如您未能通過審核,您的上善理財客戶身分將會於上一個曆月結束起計的六個月後屆滿並不作另行通知。
7. 如您在上文第6點所述的期限屆滿前再次符合上善理財客戶資格,您的上善理財客戶身分將繼續有效,而不會屆滿。

期限屆滿或終止
8. 如因任何原因您不再是時富金融客戶,您的上善理財客戶身分也會被終止。
9. 在您的資格期限屆滿或終止後,如您繼續持有時富金融之任何戶口,您仍然是時富金融客戶。
10. 在您的資格期限屆滿或終止後,您將不再符合資格享受只提供予上善理財客戶的產品及服務。只提供予上善理財客戶的任何特別條款、收費或其他禮遇將可能即時不再適用並不作另行通知。

本公司保留隨時修訂上述任何條款及細則之權利,而不予事先通知。如有任何爭議,本公司保留最終決定權。

客戶服務



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